Emitir Complemento de Pago 2.0 con la API

¿Cuándo usar el complemento de pago?

Cuando emites una factura con método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido), estás indicando que el cliente pagará después. Por cada pago que recibas, debes emitir un Complemento de Pago.

Factura original (PPD) → Cliente paga → Complemento de Pago

Si el cliente paga al momento de la compra, usa PUE y no necesitas complemento de pago.

Flujo completo

Emite la factura con PPD

{
  "CfdiType": "I",
  "PaymentMethod": "PPD",
  "PaymentForm": "99",
  ...
}

Usa PaymentForm: "99" (por definir) cuando aún no sabes cómo pagará el cliente.

El cliente realiza el pago

Ya sea por transferencia, cheque, tarjeta, etc.

Emite el Complemento de Pago

Crea un CFDI de tipo P relacionado con la factura original.

Consideraciones a tomar en cuenta en el nodo general del CFDI:

No incluyas conceptos ni Items.
No incluyas PaymentMethod.
No incluyas PaymentForm.
No incluyas Currency.
CfdiType debe ser "P" (Pago).
En el nodo Receiver, el atributo CfdiUse debe ser "CP01".

Emitir el complemento de pago

Ejemplo usando API web.

POST /3/cfdis

Ejemplo completo

{
  "NameId": "14",
  "Folio": "1",
  "Serie": "CP",
  "CfdiType": "P",
  "ExpeditionPlace": "78000",
  "Date": "2024-06-25T12:00:00",
  "Observations": "Elemento Observaciones solo visible en PDF",
  "Receiver": {
    "Rfc": "URE180429TM6",
    "CfdiUse": "CP01",
    "Name": "UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA",
    "FiscalRegime": "601",
    "TaxZipCode": "86991"
  },
  "Complemento": {
    "Payments": [
      {
        "Date": "2018-10-04",
        "PaymentForm": "03",
        "Amount": 116,
        "OperationNumber": "126456",
        "RelatedDocuments": [
          {
            "Uuid": "23361131-a0e0-4cf6-85d3-47f37679e874",
            "PartialityNumber": 1,
            "Serie": "ABC",
            "Folio": "99",
            "Currency": "MXN",
            "PreviousBalanceAmount": 116,
            "AmountPaid": 116,
            "ImpSaldoInsoluto": 0,
            "TaxObject": "02",
            "Taxes": [
              {
                "Name": "IVA",
                "Rate": 0.16,
                "Total": 16,
                "Base": 100,
                "IsRetention": false
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

El valor NameId: "14" define el nombre del PDF como “Complemento de pago”.

Facturama identifica una operación por la combinación de Folio y Date. Para evitar comprobantes duplicados, genera ambos valores una sola vez al iniciar la operación y reutilízalos sin cambios en cada reintento. Consulta Idempotencia y reintentos para más información.

Elementos del complemento de pago

string

requerido

Fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago.

string

requerido

Clave de la forma en que se realiza el pago.

string

requerido

Clave de la moneda utilizada para realizar el pago conforme a la especificación ISO 4217.

number

Tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago. Atributo condicional: es requerido cuando Currency es distinta de MXN.

number

requerido

Importe del pago.

string

Número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado.

Información extra

string

Clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera o el emisor de monedero electrónico. Si la entidad es extranjera, registra XEXX010101000.

string

Número de la cuenta con la que se realizó el pago.

string

Número de cuenta en donde se recibió el pago.

string

Nombre del banco ordenante.

string

Clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera o el emisor de monedero electrónico.

Pagos en moneda extranjera

Si el pago es en USD u otra moneda, usa Currency e incluye el tipo de cambio en ExchangeRate:

"Complemento": {
  "Payments": [
    {
      "Currency": "USD",
      "ExchangeRate": 17.5,
      "Amount": 300.0
    }
  ]
}

Elementos del documento relacionado

"RelatedDocuments": [
  {
    "Uuid": "23361131-a0e0-4cf6-85d3-47f37679e874",
    "PartialityNumber": 1,
    "Serie": "ABC",
    "Folio": "99",
    "Currency": "MXN",
    "EquivalenceDocRel": 1,
    "PreviousBalanceAmount": 116,
    "AmountPaid": 116,
    "ImpSaldoInsoluto": 0,
    "TaxObject": "02",
    "Taxes": [
      {
        "Name": "IVA",
        "Rate": 0.16,
        "Total": 16,
        "Base": 100,
        "IsRetention": false
      }
    ]
  }
]

string

requerido

Atributo requerido para expresar el identificador del documento relacionado con el pago.

number

requerido

Atributo requerido para expresar el número de parcialidad que corresponde al pago.

string

Atributo opcional para precisar la serie del comprobante para control interno del contribuyente.

string

Atributo opcional para precisar el folio del comprobante para control interno del contribuyente.

string

requerido

Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado.

number

Atributo condicional para expresar el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.

number

requerido

Atributo requerido para expresar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior.

number

requerido

Atributo requerido para expresar el importe pagado para el documento relacionado.

number

requerido

Atributo requerido para expresar la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.

string

requerido

Atributo requerido para expresar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto.

object[]

Mostrar Taxes

string

requerido

Nombre del impuesto aplicado al documento relacionado: IVA, IEPS o ISR.

number

requerido

Tasa o cuota del impuesto, expresada en decimales. Por ejemplo, 0.16 para el IVA del 16%.

number

requerido

Importe del impuesto, resultado de multiplicar Base por Rate.

number

requerido

Base para el cálculo del impuesto, es decir, el monto del pago sin impuestos.

boolean

Indica si el impuesto es una retención (true) o un traslado (false).

Primeros pasos

El sistema de facturación en México

API Web

API Multiemisor

CFDI 4.0

Complementos

Catálogos SAT

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